Strukturierte Beratung mit Hilfe differenzierter Musterfällen

Target Desktop funktioniert nach praxisbezogener Businesslogik und unterstützt den Finanzberater umfassend. Über 100 Vorlagen decken praktisch alle Beratungsbedürfnisse ab. Target Desktop liefert sofort aussagekräftige Berechnungen, Varianten und Vergleiche in kundenfreundlicher Darstellung.

Anwendungsbereiche

  • Steuern
  • Anlegen und Sparen
  • Wohnen und Immobilien
  • Vorsorge
  • Pensionierung
  • Nachlass

Merkmale

  • Konfigurierbare Benutzeroberfläche
  • Zentrale Kundenverwaltung mit Basisdaten
  • Übersichtliche Ablage durchgeführter Beratungen
  • Integrierter Steuer-/Vorsorge-Rechner